LOS ÁNGELES e IRVINE, California (9 de diciembre de 2020) - Platinum Equity ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Ingram Micro Inc., el mayor proveedor mundial de servicios y soluciones de logística de tecnología, a HNA Technology Co., Ltd miembro de HNA Group, en una transacción valorada en $ 7.2 mil millones. Se espera que la venta se complete en la primera mitad de 2021, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y de los accionistas de HNA Technology.
Fundada en 1979 y con sede en Irvine, California, Ingram Micro es una parte integral de los ecosistemas de tecnología y comercio, ayudando a sus socios a maximizar el valor de la tecnología que fabrican, venden o usan. La compañía generó ventas por valor superior a 47 mil millones $ en el año fiscal 2019.
"Ingram Micro es un líder de la industria, una de las empresas más grandes del mundo y será una inversión fundamental en nuestra cartera", dijo el presidente y director ejecutivo de Platinum Equity, Tom Gores. "Tenemos los recursos y la experiencia para ayudar a la empresa a perseguir una agenda agresiva de crecimiento y transformación".
Con más de 35.000 empleados y operaciones en 60 países, la empresa presta servicios a más de 250.000 clientes y socios con más de 2.000 proveedores, incluidas las empresas de tecnología más conocidas del mundo. A través de su vasta infraestructura global y su enfoque en la nube, la movilidad, el ciclo de vida de la tecnología, la cadena de suministro y las soluciones tecnológicas, Ingram Micro permite a los socios comerciales operar de manera más eficiente y con éxito en los mercados a los que sirven.
"Conocemos muy bien a Ingram Micro y la industria y hemos sido inversores en los sectores de tecnología y distribución de TI y soluciones durante más de una década", dijo Jacob Kotzubei, socio de Platinum Equity, cuyo equipo ha dirigido múltiples transacciones de tecnología, incluida la reciente inversión de Platinum Equity en Vertiv. “Hemos estado buscando esta oportunidad desde hace mucho tiempo y nos ha impresionado la capacidad de la empresa para prosperar mientras continuamos navegando en estos tiempos fluidos y desafiantes. Trabajaremos en estrecha colaboración con el equipo de liderazgo de Ingram Micro para mantener ese impulso y aprovechar el éxito de la empresa ".
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Cuando se haya completado la compra, Alain Monié continuará al frente de Ingram Micro como Director Ejecutivo, y la empresa seguirá teniendo su sede en Irvine, California.
"La experiencia del sector, las capacidades operativas globales y los recursos financieros de Platinum lo convierten en el socio ideal", dijo Monié. “Trabajar en equipo con Platinum brinda una oportunidad para fortalecer aún más nuestra ventaja competitiva en la nube, acelerar nuestra transformación digital y acelerar la expansión de nuestra cartera de soluciones y servicios, particularmente para mercados de alto valor. También podremos ampliar nuestro alcance geográfico aún más rápido, mientras penetramos en nuevas industrias y verticales. Mantendremos un sólido balance general y obtendremos flexibilidad y recursos adicionales para ejecutar nuestros objetivos estratégicos a largo plazo. HNA ha sido un buen socio para Ingram Micro, lo que nos ha permitido continuar innovando y expandiendo nuestros negocios globales. Esperamos tener la oportunidad de acelerar esta trayectoria con Platinum ".
"Nos complace haber llegado a un acuerdo que ofrece un fuerte retorno de la inversión de HNA al tiempo que garantiza que Ingram Micro tenga un socio comprometido en invertir en su crecimiento futuro", dijo el presidente de HNA Group North America Wang Duan. "Deseamos a Alain y su equipo lo mejor y estamos seguros de que Ingram Micro seguirá teniendo éxito en esta nueva y emocionante fase de crecimiento y desarrollo bajo la propiedad de Platinum ".
"La escala de Ingram Micro, las diversas relaciones con clientes y proveedores y el historial de innovación, crean la plataforma perfecta para que ayudemos a acelerar el crecimiento, tanto orgánicamente como mediante fusiones y adquisiciones adicionales", dijo el director general de Platinum Equity, Matthew Louie. "También brinda oportunidades interesantes en uno de los sectores de tecnología de más rápido crecimiento a medida que las corporaciones continúan migrando a la nube o soluciones híbridas".
Morgan Stanley & Co. LLC y Goldman Sachs & Co. actúan como asesores financieros, y Morgan Lewis como asesor legal, de Platinum Equity en la adquisición de Ingram Micro. Willkie Farr & Gallagher LLP brinda asesoría legal financiera y se han obtenido compromisos de financiamiento de deuda de J.P. Morgan, Bank of America y Morgan Stanley Senior Funding, Inc.
Davis Polk ofrece asesoría legal a HNA Technology en la venta de Ingram Micro y J.P. Morgan actúa como asesor financiero en relación con la transacción.
About Platinum Equity
Fundada en 1995 por Tom Gores, Platinum Equity es una empresa de inversión global con aproximadamente 23 mil millones de USD en activos administrados y una cartera de aproximadamente 40 empresas operativas que prestan servicios a clientes de todo el mundo. La firma actualmente está invirtiendo de Platinum Equity Capital Partners V, un fondo de compra global de 10 mil millones USD, y Platinum Equity Small Cap Fund, un fondo de compra de 1,5 mil millones USD centrado en oportunidades de inversión en el mercado medio bajo. Platinum Equity se especializa en fusiones, adquisiciones y operaciones, una estrategia de marca registrada que llama M & A & O®, adquiriendo y operando compañías en una amplia gama de mercados comerciales, que incluyen fabricación, distribución, transporte y logística, alquiler de equipos, servicios de metales, medios y entretenimiento, tecnología, telecomunicaciones y otras industrias. Durante los últimos 25 años, Platinum Equity ha completado más de 300 adquisiciones.
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Sobre Ingram Micro
Ingram Micro ayuda a las empresas a realizar la promesa de la tecnología. Ofrece un espectro completo de tecnología global y servicios de cadena de suministro a empresas de todo el mundo. La profunda experiencia en soluciones tecnológicas, movilidad, nube y soluciones de cadena de suministro permite a sus socios comerciales operar de manera eficiente y con éxito en los mercados a los que sirven. Agilidad incomparable, conocimiento profundo del mercado y la confianza y confiabilidad que provienen de décadas de relaciones comprobadas, hacen que Ingram Micro destaque y se sitúe a la vanguardia. Descubra cómo Ingram Micro puede ayudarlo a hacer realidad la promesa de la tecnología. Más en www.ingrammicro.com.
Contactos de prensa:
Dan Whelan, Platinum Equity (310) 282-9202
dwhelan@platinumequity.com
Damon Wright, Ingram Micro (714) 382-5013
damon.wright@ingrammicro.com